7月15日股市内参

温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。一、投资资讯 1、英伟达首度参展链博会、内外共振带来AIDC板块机会

中恒电气（002364）为国内HVDC领域龙头企业，主要客户为大型互联网企业、运营商以及IDC第三方数据中心运营商，充分受益AIDC建设新机遇。

欧陆通（300870）为稀缺的高功率服务器电源供应商，有望受益于AI驱动需求爆发，实现国内份额扩张及海外市场拓展。

2、特斯拉将举办“史诗级”产品演示、人形机器人或为演示重点对象

据报道，特斯拉CEO马斯克近日在社交平台透露，公司将在今年年底举行一场“有史以来最史诗级”的产品演示，引发外界高度关注。他日前参观了加州霍桑的设计工作室，对所见成果表示震撼。据电动汽车分析师SawyerMerritt预测，第三代Optimus人形机器人和下一代Roadster超跑可能是本次演示的重点对象。Optimus作为特斯拉未来潜力巨大的消费级产品，近年来已从概念走向原型应用，展现出不俗进展。马斯克日前透露，人形机器人Optimus3的敏捷性将大致相当于一个敏捷的人类。

机构认为，年初马斯克给予全年5000-10000台机器人量的预期，25Q2起毛衣战、工程主管人事变动等导致量产节奏扰动和局部设计变更（当前明确的是加入Grok支持的语音交互功能），但不改产业大势，下半年重点是设计定型，关注Optimus3产品发布及各零部件环节的增量变化，量产节奏恢复和龙头定点。国内量产交付提速，智元、宇树、优必选等已获批量订单，下半年重点在于交付和应用落地效果，核心车企如小鹏、小米等静待人形产品正式发布，华为聚焦垂类具身应用，后续继续搭建生态圈并落地应用。下半年人形机器人产业重磅催化不断，核心产业链公司望受市场持续关注。

超捷股份（301005）公司可提供人形机器人多种紧固件、PEEK材质产品、传感器基座及高精密机加工产品。目前已取得部分客户小批量正式订单，同时还有给其他客户打样。

斯菱股份（301550）公司率先研发量产谐波减速器，已于2024年年底完成第一条生产线的投产工作，并计划在2025年H1投资第二条生产线。2025年公司谐波减速器业务有望实现突破性进展，为公司培育新的业绩增长点。

3、颠覆性技术 我国实现二氧化碳制糖

据报道，近日中国科学院天津工业生物技术研究所首次通过构建体外生物转化系统，实现甲醇合成蔗糖。此前，中国科学院大连化学物理研究所已经成功将二氧化碳通过化学方法固定合成甲醇，这个过程被誉为制造“液态阳光”。如果进一步将二氧化碳固定后，或从工业废弃物中获取甲醇等低碳分子，并将其生物转化为糖分子，那将提供一种不依赖于土地种植的全新制糖模式。

二氧化碳制糖技术突破了传统制糖依赖土地种植的局限，无需与人争粮，且能将工业排放的二氧化碳转化为糖分，为应对气候变化提供了新方案，二氧化碳制糖技术凭借其高效性、可持续性和多元应用前景，有望成为未来食品、化工和能源领域的颠覆性技术。随着酶工程和生物反应器技术的成熟，合成糖将逐步替代部分传统糖源，尤其在生物基材料、航空航天食品等领域形成规模化应用。

上市公司中，蔚蓝生物（603739）在食品酶催化技术和植物基发酵技术上已有多年的科研积累，在细分领域打破国际垄断。

安琪酵母（600298）酵母生产依赖糖蜜原料，间接受益于技术突破。公司目前已在合成生物学方面有相关布局。

4、中科系强强联手 推动“太空计算”技术创新

除中科曙光和中科星图，A股公司中，天银机电（300342）控股子公司天银星际是国内恒星敏感器生产主要厂商，主要应用于各种卫星、无人机、飞艇等空天设施。公司与中国AI卫星互联网科技公司国星宇航有业务合作，为其发射的卫星提供产品。

开普云（688228）与国星宇航签署战略合作协议，计划共同投资建设和维护“星算计划”太空智算中心，研发搭载开悟大模型的AI卫星产品，联合开展太空计算领域的关键技术研发。

5、奶酪消费迎来复苏市场加速国产替代

A股公司中，熊猫乳品（300898）专注于浓缩乳制品的加工制造，尤其是在炼乳细分领域中占据行业龙头地位。公司奶酪业务面向B端客户，产品包括马苏里拉奶酪、芝士片等。公司不断创新儿童奶酪和奶酪零食等C端产品，计划在新产品和包装上加大研发投入。

妙可蓝多（600882）是国内少数同时掌握原制奶酪和再制奶酪生产技术的企业。 二、公司资讯 1、格力博：与智元机器人合作细节仍在落实中

格力博（301260）7月14日在投资者互动平台回答称，公司与智元机器人建立了战略性合作伙伴关系，双方已进行多轮高层会谈，旨在共同开拓全球机器人市场。目前合作细节仍在落实中。公司新款割草机器人自上市以来，在欧洲市场获得了积极的市场反馈。公司始终致力于产品创新和品质提升，目前正持续收集用户意见并优化产品体验。欧洲作为公司重要的战略市场，公司将继续加强渠道建设和品牌推广，以满足不同地区消费者的需求。近期，太平工厂顺利通过了客户的严格验厂审核，并获得了高度评价。目前，工厂已正式投入运营。

2、瑞德智能：公司已成功量产泳池机器人、炒菜机器人

瑞德智能（301135）接受机构调研时表示，在服务机器人领域，公司已经研发并成功量产泳池机器人、炒菜机器人。随着智能化生活的普及，公司相信市场对各类服务机器人的需求将持续增长。未来，公司将继续加大研发投入，拓展产品线，以满足不断增长的市场需求。在汽车电子领域，研发并成功量产了平衡车、滑板车等智能控制器创新产品；在电机电动领域，扫地机、洗地机需求也显著提升，市场份额扩大；在小电PACK、储能电源等数智能源赛道的布局也取得了显著成效，成功构筑第二增长曲线。 三、公司公告 苏州规划（301505）拟购买东进航科100%股份金。东进航科主要从事军民航空管电子设备研发、生产、销售以及低空飞行服务保障系统建设及运营、无人机综合监管服务平台建设及运营。公司股票将于7月15日（星期二）开市时起复牌。

金浦钛业（000545）拟通过重大资产置换等方式取得利德东方100%股权，公司主营业务将变更为橡胶制品业，主要产品为橡胶管路、密封、减震、套管等橡胶制品。公司股票将于7月15日（星期二）开市起复牌。

拓尔思（300229）表示，公司为相关机构研究加密货币市场动态、稳定币运行机制、监管合规策略等提供AI赋能的数据分析与挖掘能力。同时，融合自然语言处理（NLP）和知识图谱技术，赋能金融机构快速洞察全球稳定币政策动向。另外，依托融合另类大数据的金融风控大模型与智能预警能力，公司为涉及数字货币及区块链应用的业务提供实时风险监测与防范能力。

高德红外（002414）司与客户签订了某型号完整装备系统总体产品采购协议，协议金额为8.79亿元，占公司2024年度经审计营业收入的32.84%。

中辰股份（300933）中标3.79亿元南方电网公司项目。

通光线缆（300265）全资子公司预中标1.15亿元国家电网招标采购项目。

通达股份（002560）预中标1.45亿元招标采购项目。

星辉娱乐（300043）拟1.3亿欧元转让西班牙人俱乐部99.66%股权。

海立股份（600619）上半年净利同比预增625.83%到756.71%。

杉杉股份（600884）预计上半年净利润同比增810.41%—1265.61%。

国城矿业（000688）预计上半年净利润同比增长1046.75%—1174.69%。

游族网络（002174）预计上半年净利润同比增长768.75%—1203.13%。

新易盛（300502）预计上半年净利润同比增长327.68%—385.47%。

万达电影（002739）预计上半年净利润同比增长340.96%—393.87%。

南都物业（603506）上半年净利同比预增387.02%到630.52%。

苏利股份（603585）上半年净利同比预增1008.39%至1223.91%。

双象股份（002395）预计上半年净利润同比增长128.10%—197.53%。

贤丰控股（002141）预计上半年净利润同比增长524.58%—671.53%。

长江证券（000783）预计上半年净利润同比增长110%—130%。

真爱美家（003041）预计上半年净利润同比增长378.11%—599.66%。

华宏科技（002645）预计上半年净利润同比增长3047.48%—3721.94%。

华夏航空（002928）预计上半年净利润同比增长741.26%—1008.93%。

航天科技（000901）预计上半年净利润同比增长1628.83%—2315.27%。

天舟文化（300148）预计上半年净利润同比增长135.94%—188.38%。

特一药业（002728）预计上半年净利润同比增长1164.22%—1312.95%。

安通控股（600179）上半年净利同比预增约218.18%至250.65%。

国海证券（000750）预计上半年净利润同比增长159.26%。

千方科技（002373）预计上半年净利润同比增长1125.99%—1534.65%。

华胜天成（600410）上半年预盈1.2亿元-1.8亿元，同比扭亏。

中国稀土（000831）预计上半年净利润1.36亿元—1.76亿元，同比扭亏。

完美世界（002624）预计上半年净利润4.8亿元—5.2亿元，同比扭亏。

天齐锂业（002466）预计上半年净利润0万元—1.55亿元，同比扭亏为盈。

福日电子（600203）预计上半年净利2200万元，同比扭亏为盈。

恒生电子（600570）上半年净利同比预增741%。

鹏鼎控股（002938）上半年净利同比预增52.79%-60.62%。

锋龙股份（002931）上半年净利同比预增1792%-2548%。

中科电气（300035）上半年净利同比预增235%-335%。

鸿博股份（002229）预计上半年净利润2980万元-4420万元，英博数科算力项目验收完成。

闻泰科技（600745）上半年净利同比预增178%-317%。

国泰海通（601211）上半年净利同比预增205%-218%

万邦德（002082）子公司获得防治阿尔茨海默病、皮肤光老化的发明专利。

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